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美国知名基金创始人教你如何投准下一个独角兽公司丨杭高投分享

2017-03-30 00:00:004478

今天非常荣幸能请到美国知名风险投资机构Spider Capital的管理合伙人Michael做客杭州硅谷创新中心(Westlake Ventures),他将为大家分享一些他在美国的投资心得和新的投资趋势。

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成立于2014年,专注于北美和以色列企业级云服务、SaaS、企业软件等早期投资,目前已投资74家公司,超过10个被谷歌、Twitter、IBM等全球大型知名企业收购。Spider相信先进的软件技术可以从质上改变传统制造业到医疗保健等各行各业的现状。创始人兼管理合伙人Michael Neril在成立Spider之前,曾几次成功创业,后立马投身于大投行进行高科技投资、企业收购和并购。

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WV: 你认为未来的投资趋势会是什么?

Michael: 5年前,大数据、无人机、自动驾驶等话题开始变热,到今天的人工智能、深度学习成为当下投资最热门的话题,从我做投资的角度来说我认为这些都是时代所趋,市场大需求所致。在未来,深度学习领域将会需要更智能的自动数据分析能力,从企业的角度来说,数据会随着业务的发展越来越多,以亚马逊为首的网站服务类企业都在从这些原始数据中寻求更智能的自动分析,企业软件与深度学习的结合仍将成为时代所需的热门投资话题之一。另外,人们的消费习惯也越来越趋向去消费无形产品,像服务、支付、知识等,也将会成为未来的大趋势之一。

WV: 那你认为现在人人创业都想往AI上面靠,对于投资来说是不是有点过热了?

Michael: 我并不认为是过热,人工智能现在正处于刚开始的阶段,还有很长一段路要走,且日后人工智能将会在消费级和企业级软件领域产生巨大转变。

WV: 但是很多人认为随着AI技术的发展和成熟,人们会因此丢失工作甚至生活。

Michael: 每一个革命性的新发明都会伴随着一些损失。或许有些人会为AI技术的进步而丢失工作,但相反的,也因为AI的前进创造出更多的工作岗位。人工智能往往会伴随着大量数据,需要更多有能力的人去分析这些数据。

WV: 具备能够分析数据(甚至于深度分析)的能力通常需要受过专业训练的人才行,普通人并不具备这样的能力。

Michael: 确实,现在世界上只有少数几个能够深度分析的科学家,但目前美国和中国越来越重视这一块市场,有更多的大学开展了针对性的数据分析项目,让更多的人能从学校开始进行系统、专业性的训练。我认为如果政府能够大力鼓励更多的学校、机构去开展这样的项目,未来将会产生越来越多出色的科学家。

WV: 对于这种深科技投资,你有什么投资公式吗?

Michael: 无论是什么领域的高科技投资,我最看重的是创业团队。尤其是AI领域,这个团队是否有技术过硬的产品工程背景对于整个团队的作用是巨大的。另外这个团队有没有好的销售团队也很重要。不一定需要是大企业出来的销售专家,只要他们能成功向10-20个企业销售自己的软件产品,在早期来说已经非常好了,因为难度会很大。所以好的创业团队结合好的销售团队,是我在做投资时最看重的要素。

WV: 你认为是什么因素让硅谷成为了世界上最好的科技金融生态系统?

Michael: 第一,这里有世界知名的高等教育学府(Standford, UC, etc)且他们有特别成立的基金来支持有想法的学生出来创业;第二,硅谷的历史一直以来都与创业创新挂钩,各方资源都从好几十年前就开始建立起来了;第三,硅谷的文化起了很大的作用,失败在这里是可以被接受的,甚至,在这里失败过是一个非常有价值的事情。就我自己的经历而言,第一次创业的时候就犯了很多致命性的错误导致了创业失败,第二次从之前的失败中吸取了经验最后创业成功。所以说,在硅谷,失败是很有价值的事情,创业者可以犯错,可以重新来过。第四,在硅谷随性不做作的生活背后,随意在街上、咖啡厅都能遇到值得学习的创业者、企业家,可以喝杯咖啡交流学习,这是很难能可贵的。

WV: 你认为中国哪个城市最有潜力成为中国的”硅谷“?

Michael: 中国真的是个很特别的国家,可能会产生好几个“硅谷”,深圳、北京、杭州、上海等都有自己的产业特色和优势,都有潜力成为下一个世界知名的科技金融生态圈。

WV: 目前越来越多的创业公司都想往中国发展,你认为创业公司去中国市场最大的困难是什么?

Michael: 这是个很有趣的问题,我特别有感触,以前有太多的公司专注于来美国市场发展,但在今天,太多美国甚至以色列的创业公司想去中国。中国巨大的市场魅力外,我认为最困难的地方在于如何在中国找到信赖的合作伙伴,适应中国市场的千变万化而不会水土不服。我现在投资的很多公司(Fintech、AI、企业级软件类)都想去中国发展,我也会建议他们寻找中国好的合作伙伴而不是盲目做。

WV:那么你怎么看对于现在有越来越多的中国资本到美国来呢?

Michael:我其实是有些担心的。还是回归刚才说的合作伙伴的问题,我不会盲目把资本放到海外做投资,但因为现在有值得信赖的中国合作伙伴,比如像杭州硅谷创新中心(Westlake Ventures)这样的,熟悉中国市场、有成熟的合作资源网络,我会清楚的知道风险、优势在哪里。而对于现在很多的中国资本到美国来做投资,他们不知道需要找、也不知道该如何在美国找到好的本地合作伙伴,这很危险,因为没有本地的向导,是很难进入美国本土的圈子的。

WV:最后,对于那些想创业的未来之星们,你有什么好的建议分享吗?

Michael:当然,其实人人都可以创业,但不同的是到底谁能够找到真正有意义的市场痛点和比现有方案好10x的解决方案, 谁就可以脱颖而出。真正的创业创新不在于要一鸣惊人,更重要的是要贴合市场需求,踏踏实实做的更好。